Kiderült, mibe fektették pénzüket a legnevesebb hedge fund guruk 2011.11.15.

|
Ismét véget ért egy újabb negyedév, a hedge fundoknak és befektetési társaságoknak pedig ezúttal is közzé kellett tenniük a negyedév végi amerikai pozíciójukat. Az úgy nevezett 13F közzétételekből kiderült,hogy több hedge fund guru is a részvénypozíciók komoly leépítésébe kezdett a piacok mélyrepülésével, de az alacsonyabb árszinteken már vásárlásra is adták fejüket a menedzserek. A legnevesebb guruk körében az egyik legnépszerűtlenebb papír a Pfizer volt, míg a legnépszerűbb a legnagyobb fizikai aranyba fektető tőzsdén kereskedett alap, az SPDR Gold Trust - írja a Bloomberg.

Buffett
A világ egyik legbefolyásosabb befektetője, Warren Buffett cége ma tette közzé harmadik negyedév végi portfólióját, ebben pedig az áll, hogy az elmúlt negyedévek során 64 millió IBM részvényt vásárolt a Berkshire Hathaway, összesen 10,7 milliárd dollár értékben (közel 170 dollárosátlagáron). Ezzel a technológiai óriásban 5,5 százalékos részesedést szereztek. A Berkshire emellett növelte részesedését a Wells Fargoban,és 5 milliárd dollár értékben vásárolt a Bank of America átválthatókötvényeiből, miközben részvényeladásokra csak kis mértékben került sor a viharos negyedév során.


Soros
A júliusban hedge fundból családi befektetővé alakult Soros Fund Management a harmadik negyedév során jelentősen növelte Amazon.com és a Motorola Mobility Holdings-ból januárban kivált Motorola Solutions részvényeinek számát. Az előbbiben szeptember végén már 44,6 milliódollárja, a Motorolában pedig 276 millió dollárja feküdt a Soros családnak. A 25 milliárd dolláros családi portfólióban a részvények 4,9 milliárd dollárt tesznek ki a jelentés szerint. A magyar származásúhedge fund guru alapjának legnagyobb eladását a Ralph Lauren 820 ezer részvényének értékesítése jelentette, de még ezt követően is 22,7 milliódollárjuk fekszik a ruhagyártó vállalatban.



Tepper
A válság óta nem tapasztalt részvénypiaci mélyrepülés hatására David Tepper radikális leépítést hajtott végre részvényportfóliójában szeptember végéig bezárólag. Buffettel ellentétben az Appaloosa Management például teljesen kitárazott mind a Bank of America, mind a Wells Fargo részvényeiből, ami 10 millió Bank of America, és 2,9 millióWells Fargo papír eladását jelentette a harmadik negyedév során, míg a 7,2 millió darabos Citigroup pakettjét 2,5 millió darabosra csökkentette. Emellett teljesen kitárazott az Alpha Natural Resources, a Brnswick Corp, a DR Horton, a Fifth Third, a Frontier Oil Corp, a Medtronic, a Merck, a MetLife, a Pfizer, a Walter Energy és a Yahoo részvényeiből is.



Einhorn
A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó cégét, a Pfizert, David Einhorn sem kedvelte, hiszen likvidálta teljes (23,5 millió darabos) pakettjét a negyedév alatt, de a BP részvények is kikerültek a portfóliójából. A 15éves működése alatt évi 2 számjegyű átlaghozamokat biztosító hedge fund legnagyobb vásárlásait a CBS, a General Motors és a Marvell Technology Group jelentette a harmadik negyedévben. Az eladások és vásárlások ellenére azonban ebben a turbulens időszakban az alap 1,2 százalékot veszített. Einhorn legnagyobb pozíciója jelenleg a fizikai arany, az Apple, a Market Vectors Gold Miners ETF, a Microsoft, és a Vodafone. A részvénypiacok októberi fellendülésével Einhorn egyébként ledolgozta a negyedéves veszteséget, hiszen portfóliója 8,5 százalékkal értékelődött fel.



Cohen
A New-York-i tőzsdén az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító, és a befektetőinek stabilan magas hozamokat szállító SAC Capital legnagyobb vásárlásait a Praxair és a Marathon Petroleum jelentette, amelyekbe 106,illetve 91 millió dollárt invesztált a három hónap alatt. Emellett a részvénypiaci pánik közepette közel 30 millió dollárért vásárolt a legnagyobb tőzsdén kereskedett arany alap, az SPDR Gold Trust ETF jegyeiből. Legnagyobb eladásait a Dendreon 337 millió dollárnyi pozíciójának értékesítése, illetve az Ingersoll-Rand közel 150 milliódolláros pakettjének eladása jelentette. Az SAC jellemzően kevésbékoncentrál hosszú távú befektetésekre, hiszen inkább a rövid távúkereskedésekkel igyekszik magas hozamot elérni, az ő pozíciói így kevesebb információ tartalommal bírnak a cégek kilátásait illetően.



Paulson
John Paulson, aki az ingatlanpiac bukására fogadva a válság alatt a legtöbbet keresett hedge fundjával, majd főként a pénzügyi szektor vásárlásával a gazdasági fellendülésre fogadott nagy tételben az elmúltévekben, idén hatalmasat bukott a magas részvénykitettségével. A részvénypiacok augusztusi összeomlása előtt pedig már fogadkozott, hogy csökkenti kitettségét, és értékesítette is Bank of America pakettje felét, ami 1 milliárd dolláros értékesítésnek felelt meg, mielőtt 40 százalékot esett volna a bankpapírok árfolyama. A harmadik negyedévben azonban összességen újabb közel 4 millió darab bankrészvényt vásárolt,64,3 millió darabra növelve a Bank of America részvényeinek számát.


Forrás: www.portfolio.hu
cimkék: Soros György
Kiderült, mibe fektették pénzüket a legnevesebb hedge fund guruk 2011.11.15.