DLS Tanácsadó

Intézményi befektetők miatt csökkent az alapok vagyona 2011.04.15.

Márciusban szinte visszafordult az év elején tapasztalt trend - a hazai és a fejlett részvénypiacok negatívba, míg a fejlődő piacok pozitívba fordultak. Bár a magyar állampapírpiac és a forint tovább erősödött, összességében inkább a negatív tőkepiaci folyamatok voltak azok, amelyek meghatározták az alapok teljesítményét az elmúlt hónapban. Az intézményi befektetők pedig a lakossághoz hasonlóan az elmúlt hónapban szintén inkább visszaváltottak - derült ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) legfrissebb jelentéséből. Márciusban összességében több mint 47 milliárd forint távozott az alapokból, aminek nagy része az intézményi visszaváltásoknak tudható be.

A befektetési alapok vagyona húsz hónapos töretlen növekedés után márciusban több kedvezőtlen tényező együttes hatásának köszönhetően csökkent. A globális tőkepiacokat befolyásoló kedvezőtlen események (a japán természeti katasztrófa, az euróval kapcsolatos kockázatok) jellemzően negatív hozamokat eredményeztek az alapok esetében is, ami kihatott a kezelt vagyon alakulására. További vagyoncsökkenést okozott, hogy - minden bizonnyal az aktuálissá váló nyugdíjpénztári vagyonátadás hatására - az intézményi befektetők részéről is jelenős mértékű visszaváltások történtek - magyarázza Temmel András, a BAMOSZ főtitkára. Bár a lakosság is még összességében inkább visszaváltott, pozitív trendként értékelhető, hogy a jelentős decemberi lakossági tőkekivonás az év elejére mérséklődött - tette hozzá a főtitkár.

A BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapokból márciusban 47,4 milliárd forintot vontak ki a befektetők, míg ezen időszak alatt az alapok vagyona a piaci teljesítmény hatására összesen további 17,2 milliárd forinttal csökkent. A hónap végén a BAMOSZ tagok 1,7 százalékos csökkenést követően, 469 hazai befektetési alapban összesen 3 823 milliárd forintot kezeltek.

A nyilvános nyíltvégű értékpapír alapok továbbra is az összvagyon többségét (57,8 százalékát) adják, bár az ilyen típusú termékekben kezelt vagyon márciusban 1,9 százalékkal csökkent. A vizsgált időszakban összesen 39 milliárd forintot vontak ki a befektetők az alapokból, és a piaci teljesítmények is 3,3 milliárd forinttal csökkentették a befektetések értékét.

Az év első két hónapjában a hazai és a fejlett részvénypiacok is emelkedtek, míg a fejlődő piacok estek, márciusban viszont éppen fordított volt a helyzet. A forint ugyanakkor ismét jelentősen erősödött, ami a részvényalapok (elsősorban a fejlett piaci alapok) forintban mért hozamait összességében ismét negatív irányba mozdította. A nyilvános részvényalapokból - elsősorban egy jelentős intézményi visszaváltás során - 18,6 milliárd forintot vontak ki a befektetők, míg a piaci teljesítmények összességében több mint hatmilliárd forinttal csökkentették a befektetők vagyonát. A 79 nyilvános részvényalap vagyona márciusban 6,2 százalékkal, 376 milliárd forintra csökkent.

A pénzpiaci alapok esetében márciusban folytatódott az előző év végén tapasztalt és februárban újrakezdődött visszaváltási trend, így ezek vagyona 1,6 százalékkal csökkent. Összesen közel 23 milliárd forint távozott az alapokból, de 1,3 milliárd forint hozam keletkezett, így a hónap végén a teljes vagyon 1 354 milliárd forintra csökkent.

Tovább javult a kép viszont a garantált alapok piacán, miután márciusban ismét több új alap indult, mint ahány lejárt. A vagyon márciusban 2,6 százalékkal nőtt, az alapokba összesen 12,8 milliárd forint érkezett, bár a piaci teljesítmények 2,2 milliárd forinttal csökkentették az alapok vagyonát.

Az ingatlanalapok tőkevonzása hónapról hónapra csökken, ami egyes alapok márciusi gyengébb teljesítményével párban a hónapra megállította az alapok vagyonának gyarapodását. Ezek a termékek márciusban 290 millió forint friss tőkét vonzottak, és 330 millió forint veszteség keletkezett rajtuk (elsősorban az ingatlanfejlesztő alapokon). A 22 ingatlanalap vagyona összességében így stagnált, a hónap végén továbbra is 429 milliárd forint volt, ez az alapok összvagyonának 11 százaléka.

forrás:www.napi.hu

A DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. az ERSTE Befektetési Zrt. függő ügynöke

Cégünk 2001 óta van jelen a befektetési piacon, az Erste Befektetési Zrt-vel együttműködve biztosítjuk az ügyfelek magas szintű kiszolgálását.

Miért a DLS?

Miért lenne nálunk jobb, mint az előző befektetési szolgáltatójánál?

Azért,
mert nálunk az információs bázis jobb. Az ERSTE Befektetési Zrt. – amellyel partnerségben állunk, – Magyarország legnagyobb befektetési szolgáltatója, a BÉT Legek állandó díjazottja.

1

Azért,
mert nálunk a kockázat kontra nyereség alapú gondolkodás áll a központban.

2

Azért,
ert folyamatos konzultációt kap, betekintést, hogyan végezzük a munkánkat.

3

Értékeink

Cégünk megért 2–3 válságciklust. Majd 30 éves pénz- és tőkepiaci tapasztalattal rendelkezünk. Sok minden történt ez alatt az idő alatt. Edukációs fókuszú cég vagyunk. ezáltal az ügyfelek számára érthetőbbé válnak a különféle befektetések. Kevesebb rossz döntés születhet. A pénzügyileg tudatos ügyfelekkel, sokkal inspirálóbb együtt dolgozni. Az Ügyféléletút nálunk azt jelenti, hogy az ügyfeleket nem egységesen kezeljük. Hanem kialakítjuk egyedi életútját az ügyfeleinknek.

Munkánk nem tudomány, nem művészet, nem is egy boszorkánykonyha. Ez egy mérnöki munka. Feladatunk, hogy megtaláljuk az adott befektetési cél elérésének leghatékonyabb módját.

Megmutatjuk adott szituációban hogyan célszerű viselkedni. A befektetési tanácsadók által az ügyfelek számára teremtett érték nagy része a viselkedési tanácsadás.

Az ügyfelek között komoly vízválasztó a türelemfaktor. Sokszor a befektetéseiket tudatosan és türelmesen építő befektetők sokkal messzebbre jutnak, mint azok, akik mindent egyszerre akarnak. Az első 3 hónapban senki ne akarjon a top 10-ben lenni.

Azt tanácsoljuk: Legyen türelembajnok!

Hitvallásunk

 

és

Küldetésünk

Miért lenne nálunk jobb, mint az előző befektetési szolgáltatójánál?

Elkötelezettek vagyunk azért, hogy segítsünk az egyéneknek, a vállalatoknak eligazodni a pénzügyi befektetések világában, emellett fejlesszük és támogatjuk a sikeres szakembereinket.

Az ígéretünk, hogy mi, a DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. munkatársai, energiánkat, értelmünket és tudásunkat elkötelezzük ügyfeleink pénzügyi céljainak elérése érdekében azáltal, hogy a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtjuk és kiváló befektetési alternatívákat kínálunk.

Hisszük, hogy ügyfeleink pénzügyi jólétének előtérbe helyezése mindkettőnk érdekeit szolgálja. Folyamatos kihívásunk az ügyfelek igényeire való reagálás egy folyamatosan változó pénzügyi környezetben.

 

Társaságunk a tőkepiaci termékek széles skáláját kínálja ügyfelei részére, ezáltal lehetőséget nyújt a diverzifi- kálásra és a kockázatviseléshez megfelelő instrumentum kiválasztására.

Szolgáltatásaink

Tőkepiaci termékek széles skáláját kínáljuk

Befektetési jegyek

Irodánkban forintban, euróban, dollárban jegyzett pénzpiaci, likviditási, kötvény, részvény, ingatlan és vegyes befektetési alapok érhetőek el. 

Állampapírok, vállalati kötvények

Az állampapír üzletág a konzervatívabb, kockázatkerülő befektetők részére kínál befektetési lehetőségeket. Az állampapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, melyek tőkéjének és kamatainak visszafizetését az állam garantálja. Vásárolható hazai és nemzetközi kötvény, valamint diszkontkincstárjegy.

Részvény

A részvényeket azon befektetőknek ajánljuk, akik hajlandóak magasabb kockázatot vállalni a magasabb hozam reményében, illetve hosszútávon is tudnak gondolkodni.

Befektetési hitel

A befektetési hitel olyan befektetési forma, amely kizárólag értékpapír vásárlásához használható fel. 

Tartós Befektetési Számla

A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) lényege, hogy a befektetésekre vonatkozó 20%-os kamat- és árfolyamnyereség-adóra (a 2011-es adóévben 16%) és osztalékadóra vonatkozó adózás kedvezőbbé tehető, ha a befektető a TBSZ-en helyezi el befektetését, megtakarítását és e számlájáról nem vesz ki a megnyitás évét követő 3-5 évig.

Nyugdíj-előtakarékossági számla

A Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ) egy olyan megtakarítási forma, amellyel több éven keresztül gyűjtheti, befektetheti pénzét nyugdíjcélú megtakatításra. A befektetés összetételéről önállóan dönthet, azt a futamidő alatt bármikor változtathatja. 

Határidős kereskedelem

A piac határidős szegmense minden vérbeli befektető fantáziáját megmozgatja, hiszen az azonnali piachoz képest sokkal kisebb forrást mozgósítva lehet azonos méretű pozícióra szert tenni, vagyis fő előnye a tőkeáttétel.

Certifikát kereskedelem

Követheti az arany, ezüst, a határidős olaj, a határidős földgáz, az Euro Bund határidős termékek, devizapárok, valamint az Euro Stoxx Banks és a DAX 30 index árfolyamváltozását a BÉT-en jegyzett Erste Certifikátokkal való kereskedéssel.

Deviza kereskedelem

A devizapiacon minden üzlet két különböző pénznem között jön létre, ami azt jelenti, hogy az egyik devizát vesszük a másikat pedig eladjuk. A vételi ár (bid) és az eladási ár (offer) közötti különbséget nevezzük spreadnek. A bid price az az ár, amin az árjegyző hajlandó megvenni tőlünk az adott devizapárt, az offer vagy ask price pedig az, amin az árjegyző hajlandó eladni nekünk az adott devizapárt.

NETBROKER

A NetBroker az Erste Befektetési Zrt. online tőzsdei kereskedési rendszere, ahol egyszerűen, gyorsan kereskedhet magyar és külföldi értékpapírokkal, befektetési jegyekkel, és állampapírokkal.

ERSTE Trader

Deviza FX, deviza opció, arany, ezüst, CFD, ETF kereskedési lehetőség online.

ERSTE Future Program

...

 

Ennél is többet szeretne tudni?

Érdeklődjön munkatársainknál!

Többet szeretnék tudni!

Munkatársaink

Bokodi Csaba

Bokodi Csaba

Bránya Annamária

Bránya Annamária

Cseke Hajnalka

Cseke Hajnalka

Hegedűs Péter

Hegedűs Péter

Herczeg László

Herczeg László

Herczeg Mónika

Herczeg Mónika

Jagicza Zsolt

Jagicza Zsolt

Jálics Miklós

Jálics Miklós

László Balázs

László Balázs

Serman Tibor

Serman Tibor

Tér Kornélia

Tér Kornélia

Gyakran vannak kérdései?

Igyekszünk a legfontosabbakat előre megválaszolni

Kérdés

Hogyan lehetek ügyfelük?

...

Kérdés

Milyen gyakran kontaktálhatok az üzletkötömmel?

...

Kérdés

Milyen tőzsdén kereskedhetek a DLS Kft-nél?

...

Legyen Ön is a partnerünk!

Keresse üzletkötőinket még ma!

Cím:
9700 Szombathely, Aréna utca 4.

E-mail:
dls@tozsde1.hu

PSZÁF eng. sz.:
III/42.080/2002.
 

László Balázs
+36 30 155 8161

Serman Tibor
+36 30 155 8152

Bokodi Csaba
+36 30 155 8146

és